Воронка продаж в CRM: как настроить чтобы не терять клиентов

Воронка продаж в CRM — это не просто красивые столбики. Это инструмент управления. Если воронка настроена правильно — руководитель видит где застревают сделки и что с этим делать.

Типичные ошибки в воронке

Слишком много этапов. «Новая → Звонок → КП отправлено → КП получено → Согласование → Юридическая проверка → Договор на подписании → Подписан → Счёт → Оплачен» — это не воронка, это таблица Excel.

Этапы без чёткого определения. Что значит «В работе»? Что должно произойти чтобы сделка перешла на следующий этап? Если менеджер не знает — данные в CRM будут бесполезны.

Нет автоматических задач. Перешла сделка на этап «КП отправлено» — система должна сама поставить задачу «Позвонить через 2 дня».

Как должна выглядеть хорошая воронка

5–7 этапов максимум. Каждый этап — конкретное действие которое произошло. Переход между этапами — чёткий критерий. На каждом этапе — автоматическая задача или уведомление.

Пример для B2B:
1. Новый лид
2. Квалифицирован (выявлена потребность)
3. КП отправлено
4. Переговоры
5. Договор
6. Оплата
7. Реализация

Что автоматизировать в первую очередь

Приветственное сообщение при создании новой сделки. Напоминание если сделка не двигается 3 дня. Уведомление руководителю о крупных сделках. Задача после отправки КП.