Правовой Альянс — юридическая компания, 12 юристов, 80+ активных клиентов одновременно.
Проблемы до внедрения: — Клиентская база в Excel у каждого юриста своя — Договоры и акты создавались вручную — 40 минут на документ — Заявки с сайта падали на почту и терялись — Руководитель не видел загрузку юристов и статус дел — Напоминания о продлении договоров велись в блокноте
Задача: единая система учёта клиентов и дел, автоматическое создание документов, прозрачная картина по загрузке команды.
Все дела и клиенты в одном месте. Юрист видит историю, документы и задачи по каждому клиенту. Руководитель видит загрузку всей команды.
Договор, акт, счёт — формируются из шаблона по одной кнопке. Данные клиента подставляются автоматически. 30 секунд вместо 40 минут.
Все данные о процессе всегда на экране смартфона
AmoCRM под юридическую специфику — воронка под цикл сделки: Заявка → Консультация → Договор → В работе → Закрыто. Поля под тип дела, сумму, срок, ответственного юриста.
Автогенерация документов — шаблоны договоров и актов в CRM. Нажал кнопку — система подставила данные клиента, реквизиты, суммы — PDF готов за 30 секунд.
Автоматизация входящих — заявка с сайта → сделка в CRM → задача дежурному юристу → если не обработана за 30 минут, уведомление руководителю.
Telegram-уведомления — юрист получает напоминания о дедлайнах, продлениях договоров, судебных заседаниях прямо в телефон.
Интеграция с телефонией — звонки из CRM, запись к делу клиента.